פיל בכמן חוזר אחרי 60 שנה לסיים את לימודיו בבית הספר התיכון, ופול מגיב כמו ילד למראה הגדלת החזה של ליסה. הופעת אורח מל ברוקס. כ' עב'.

גרייס מנסה כוחה בייעוץ רומנטי לשכן החדש והמרושל כדי לגרום לו לשוב אל חברתו ולעזוב את דירתו; וויל וג'ק תרים את העיר בחברתה הבלתי רצויה של חמותה של קארן. עם וודי הרלסון. כ' עב. (שח)

מישהי שסבלה בימי בית הספר מקינטוריה של גרייס מתה בטרם עת, וגרייס מתמלאת רגשות אשם ומחליטה ללכת להלווייתה; במקביל, מוצא עצמו ג'ק ברשימת המועמדים לפרס שחקן הקברט הנבחר. כ' עב. (שח)

קוקו, מיליונרית קוסמטיקאית וחברתו לשעבר של אל, מציעה הצעה מגונה באמת ומציעה לפגי 500,000 דולר ללילה אחד של תשוקה עם אל. כ' עב'. (שח)

אל מקבל זוג כרטיסים למשחק כדורסל גדול. כ' עב'. (שח)

לכבוד יום האהבה, פול מפתיע את ג'יימי ורוכש בית בפרברים, אלא שג'יימי נלהבת פחות מהמחווה. כ' עב'. (שח)

פיל בכמן חוזר אחרי 60 שנה לסיים את לימודיו בבית הספר התיכון, ופול מגיב כמו ילד למראה הגדלת החזה של ליסה. הופעת אורח מל ברוקס. כ' עב'. (שח)

לרגל מכירת החיסול שמארגנת משפחת פורמן, מחליט הייד לאפות ולמכור עוגיות ''מיוחדות'' בתוספת מריחואנה. העוגיות נחטפות ע''י קהל המבקרים, וגם הוריו של אריק אוכלים מהן. כ' עב. (שח)

ביום האחרון לעבודתו במפעל יוצא רד לשתות בפאב, ואריק וחבריו נוסעים לאספו מאחר שאינו מסוגל לנהוג. רד מזמין אותם לבירות וכולם משתכרים; קלסו בוגד בג'קי עם לורי, אחותו של אריק. כ' עב. (שח)

גרייס, השונאת את עצמה על משיכתה לנתן השכן (וודי הרלסון בתפקיד אורח), מתאמצת להשאיר את יחסיהם בסוד. בדומה לה, משתדל וויל להסתיר את יחסיו עם בחור הצעיר ממנו בשנים רבות. כ' עב. (שח)

גרייס מנסה נואשות לגשר בין ויל הכעוס לבין חברה החדש והמרושל (וודי הרלסון בתפקיד אורח), שהחליט לעבור לגור איתה על דעת עצמו. בינתיים, מתמלא ג'ק בחרדות לקראת המפגש עם אביו האבוד. כ' עב. (שח)

התחרות בין ג'נין ומליסה מתלהטת כאשר הכיתות שלהן נאבקות לנצח במסיבת הפיצה של מרתון הקריאה. בינתיים, ג'ייקוב וגרגורי משתפים פעולה כדי להקים את מועדון הפודקאסטים של התלמידים. כ' עב. (שח)

צ'נדלר פוחד ממחויבות, אז ג'ואי מציע לו להתנהג בדיוק ההפך. פיבי מעמידה פנים שהיא הסוכנת של ג'ואי. רוס מתחרפן מזה שלבן יש בובת ברבי ועושה הכל כדי לגרום לו לוותר עליה. כ' עב. (שח)

כשאל מגלה שאחת מחברותיו מהתיכון חווה צרות מכנופיות בשכונה הישנה, הוא מגייס את עזרת חבריו לפוטבול לעימות שמעמיד את הנוער מול הניסיון. כ' עב'. (שח)

ניסיונותיו האחרונים של באד להרשים נשים נכשלים כישלון חרוץ, וגורמים לו מבוכה עד כדי כך שהוא מסתגר במרתף. אבל כשהאלטר אגו ה''מגניב'' שלו מופיע, באד לומד את סודות ההערצה. כ' עב'. (שח)

צ'רלי מדרבן את ג'ייק לנסוע באור אדום. כשהם נעצרים, צ'רלי מתיישב במושב הנהג וחוטף שלילה. אלן הולך למסיבת יום ההולדת של צ'לסי, דבר שגורם לצ'רלי לקנא ולכעוס. הוא מחליט לתת לה צמיד כשלפתע הכל מסתבך. כ' עב (שח)

כאשר ג'ייק מגלה שאלן יצא עם אימו של אלדריג' הוא מחליט לעבור לגור עם ג'ודית והרב. בינתיים, צ'רלי מחליט שהגיע הזמן לקצץ בכמויות השתייה שלו...כ' עב. (שח)

קומדיה. האגודל מוניקה מופתעת כשאהובה החדש זוכה לפופולריות מדהימה אצל חבריה. צ'נדלר מנסה להפסיק לעשן. פיבי מגלה שמישהו מפקיד סכומים גדולים בחשבון הבנק שלה ומחליטה להפסיק את התופעה. כ' עב. (שח)

קומדיה. ג'ורג' סטפנופולוס רייצ'ל מקבלת את המשכורת הראשונה שלה ומתבאסת, ג'ואי וצ'נדלר לוקחים את רוס למשחק הוקי, אבל הוא כל הזמן מדבר על הפעם הראשונה בה הוא שכב עם קרול. כ' עב. (שח)

בפרק החותם את העונה השלישית, מגלה גרייס סימני עצבנות לנוכח העובדה ששני הגברים בחייה, וויל ונתן, לומדים להסתדר, ואילו ג'ק, המצפה לאב, מתוודע לילד הטוען שנולד מתרומת הזרע שלו. כ' עב. (שח)

בפתיחת העונה הרביעית, וויל שב מצרפת עם מכנסי ג'ינס גבריים במיוחד לדעתו, אלא שכל העולם טוען שהם נשיים. ג'ק מנסה לרכוש את אהבתו של בנו הביולוגי ע''י קניית בגדים. כ' עב. (שח)

אריק, הייד, פז ודונה יוצאים למועדון ריקודים בשיקגו. הם נתקלים בסלקטור - שמכניס מיד את דונה אך מסרב להכניס את האחרים; במהלך ערב ביתי, משכנעת ג'קי את קלסו להתאפר וללבוש שמלה. כ' עב. (שח)

אריק תופס את לורי מתנשקת עם אחד ממרציה ושמח על ההזדמנות לחשוף את פרצופה האמיתי בפני המשפחה - אלא שלפני שהוא מספיק לעשות זאת, מודיע הפרופסור לכולם שהוא מאוהב בלורי. כ' עב. (שח)

לינדזי מציעה לאלן לעבור לגור איתה ולמרות שהוא לא משתגע על הרעיון, הוא עושה זאת לאחר שצ'ארלי עושה הכול כדי להיפטר ממנו. אבל בדרך לביתה של לינדזי, אלן פוגש את האקסית שלו... כ' עב. (שח)

למרות שהסכים להצעתה של לינדזי לעבור ולגור איתה, אלן משתמש בבית החוף של צ'רלי כדי לנהל רומן עם חברתו לשעבר מליסה. כ' עב. (שח)

קומדיה. אבקת כביסה ממזרח גרמניה רוס קובע עם מוניקה ורייצ'ל לעשות כביסה יחד, אבל אז ג'ואי פוגש את חברה שלו. פיבי עוזרת לצ'נדלר להיפרד מג'אניס. כ' עב. (שח)

קומדיה. התחת צ'נדלר פוגש בחורה מדהימה, ג'ואי מקבל תפקיד בסרט של אל פ'צינו בתור כפיל התחת שלו ומוניקה מחליטה שהיא מפסיקה להיות כ''כ אחראית ומאורגנת. כ' עב. (שח)

בריון שהציק לוויל בביה''ס היסודי מגיע לעבוד בחברה שבה הוא עובד. גרייס קונה לנייתן ליום ההולדת את הספר ''זן ואמנות אחזקת האופנוע'', בעוד שקארן קונה לו אופנוע. כ' עב. (שח)

אליוט, בנו של ג'ק, מזמין למסיבה נערה, וכשהיא מסרבת להצעתו, מחליטים ג'ק וקארן לגייס את גרייס כבת זוג חלופית. קארן מטרידה את וויל ומתקשרת אליו בכל מיני תואנות שווא. כ' עב. (שח)

קומי. הפסקת חשמל הפסקת חשמל בכל רחבי ניו יורק, צ'נדלר תקוע בתא של כספומט ושאר החבר'ה תקועים בדירה, ג'ואי אומר לרוס לנצל את המצב ולהתחיל עם רייצ'ל, אבל ברגע שהוא אוזר סוף סוף אומץ, מפריע לו חתול. כ' ע (שח)

קומי. סבתא מתה, פעמיים סבתא של רוס ומוניקה מתה וכולם הולכים ללוויה שלה. צ'נדלר מנסה להבין למה כולם חושבים שהוא הומו. כ' עב. (שח)

צ'רלי נאלץ לקבל עוד כמה אורחים בלתי קרואים אל תוך ביתו, לאחר שאלן מצליח לעולל משהו לבית של לינדזי... כ' עב. (שח)

בזמן שצ'רלי יוצא לעבור ניתוח פלסטי, אלן מחליט לנצל את ההזדמנות ולהעמיד פנים שהוא צ'רלי כשהוא יוצא לבלות בבר. כ' עב. (שח)

פג בודקת את ההורוסקופ של אל ומתעקשת שהוא אמור לקבל מזל טוב. אבל כשדברים טובים באמת מתחילים לקרות, אל מקבל תחושה שהמזל הטוב שלו לא יחזיק מעמד. כ' עב'. (שח)

כשהממונים על מרסי בבנק מבקשים ממנה למסור חדשות רעות באסיפת בעלי מניות, היא מתקשרת למטפל ברדיו שמציע לה להתמקד בסקס כדי להתגבר על הפחד שלה לדבר בפומבי - עצה שמובילה לתוצאות הרות אסון. כ' עב'. (שח)

ליל כל הקדושים מגיע ופז נדהם לגלות כמה קל לקבל ממתקים בחינם; לאחר צפייה בסרט ''המנסרים מטקסס'', מבקרת החבורה בבית הספר היסודי הישן וקוראת את התיקים האישיים של כל אחד מהילדים. כ' עב. (שח)

החבורה יוצאת לפסטיבל בסגנון ''וודסטוק''. קלסו מעוניין לנסוע עם לורי, אחותו של אריק, אבל ג'קי מגיעה ברגע האחרון והורסת לו את התכניות; רד, שאינו מוצא עבודה, מתמכר לאופרות סבון. כ' עב. (שח)

קומי. אנדרדוג בורח ההורים של רוס ומוניקה נוסעים לחגוג את חג ההודיה בפורטו ריקו ומוניקה מחליטה להכין את ארוחת החג בעצמה. כ' עב. (שח)

קומי. הקוף החבר'ה מחליטים שמאחר ולאף אחד מהם אין בן זוג, הם יכרתו ברית לא להביא בן זוג למסיבת ערב השנה החדשה, אבל בסופו של דבר כולם נשברים ומוצאים מישהו. כ' עב. (שח)

צ'רלי מובך כאשר הוא מגלה שהדייט שלו מבוגרת ממנו בארבע שנים. כדורי האונות של אלן עומדים לצאת מתפוגה, והוא יוצא להילולת עינוג עצמי כדי לסיים אותם. כ' עב. (שח)

עברו של צ'רלי רודף אותו כאשר חברתו מחליטה שרוז (מלני לינסקי), האישה שעוקבת אחריו, היא פשוט משהו שאי אפשר להתמודד איתו... כ' עב. (שח)

דונה מכריזה בפני אריק שהיא אוהבת אותו, אך אריק נלחץ, מסתבך והורס את האווירה הרומנטית; מידג' ובוב מחליטים להיפרד, ובוב מתנחל אצל קיטי. כ' עב. (שח)

דונה ואריק מתחילים לישון יחד. החבר'ה לוחצים על אריק ''לעשות את זה'', אבל הוא מכבד את רצונה של דונה, המבקשת להאט את הקצב; הייד מוצא עבודה בחנות צילום של היפי תמהוני. כ' עב. (שח)

קומדיה. רופא השיניים המרושע רייצ'ל מנסה לומר לברי שהיא לא רוצה להיות אתו, אבל במקום זה היא שוכבת אתו. צ'נדלר יוצא עם בחורה שמוצאת חן בעיניו ונלחץ כשהיא לא מתקשרת אליו. כ' עב. (שח)

מישהי גונבת למוניקה את כרטיס האשראי וחיה את החיים שהיא הייתה רוצה לחיות, מוניקה. מרסל מגיע לבגרות מינית ורוס נאלץ למסור אותו לגן חיות וג'ואי מחפש שם במה. כ' עב. (שח)

מוניקה יוצאת עם סטודנט בקולג' ואומרת לו שהיא בת 22, אבל אז מתברר שהוא בעצם יותר צעיר ממה שהיא חושבת. רייצ'ל חולמת חלום רטוב על צ'נדלר ורוס ממתין בקוצר רוח ללידה של קרול. כ' עב. (שח)

ג'ייק משכנע את אלן להזמין את אוולין אליהם הביתה ביחד עם ראסל הרוקח, מתוך מטרה לשדך ביניהם. כ' עב. (שח)

ברטה יוצאת לכמה ימי חופש, וצ'רלי מתלהב מהעבודה של המחליפה שלה. בינתיים, אלן בטוח שהבעל לשעבר של לינדזי עוקב אחריו. כ' עב. (שח)

כולם מגיעים לביה''ח לקראת הלידה של קרול. רוס וסוזן מתחילים לריב, עד שבסופו של דבר קרול מגרשת אותם מהחדר, ופיבי מכניסה אותם לארון כדי להרגיע אותם, אבל הם ננעלים בפנים. כ' עב. (שח)

רייצ'ל מגלה החבר'ה חוגגים את יום הולדתה של רייצ'ל. ג'ואי משתתף בניסוי שבגללו הוא לא יכול לשכב עם החברה החדשה שלו ובזכות זה הוא מגלה עולם חדש של חוויות מיניות. כ' עב. (שח)

קומדיה. החברה החדשה של רוס רייצ'ל נוסעת לנמה''ת כדי לקבל את פניו של רוס שחוזר מסין. צ'נדלר צריך לקצר מכנסיים וג'ואי שולח אותו לחייט שלו, ופיבי מספרת את מוניקה, אבל לא כמו שהיא רצתה. כ' עב. (שח)

אל מפסיק להשאיל את מכוניתו לקלי ובאד, שלוקחים את העניינים לידיים ורוכשים מכונית. אבל כששניהם מתכננים תוכניות לגבי הדרייב-אין, הם נאלצים לעשות דאבל דייט, כשכל אחד מנסה להוציא את השני מהמכונית. כ' עב'. (שח)

בליל כל הקדושים, אל נותר להתמודד עם המוות כאשר פגי והילדים מגויסים למלא את מקומם של אנשי הכפר. כ' עב'. (שח)

דונה מנסה למשוך את תשומת לב הוריה ע''י מעשים רעים. היא נכשלת בכוונה במבחן באנגלית ומתחילה לעשן בביה''ס. כאשר היא מבקשת מאריק לאחוז לרגע את הסיגריה, תופס אותו מורה והוא מושעה. כ' עב. (שח)

קיטי מתאמצת להנעים את זמנו של רד ביום הולדתו, אלא שכל ההפתעות שהכינה לו נהרסות; אריק מגלה שדונה מדברת עם הייד על בעיותיה האישיות, ומתמלא קנאה. כ' עב. (שח)

וויל קופא מול המצלמה של צוות החדשות המראיין אותו בנוגע לבעלה של קארן, החשוד בהעלמת מס. קארן מבקשת מגרייס להישאר איתה בלילה, אבל כשעולה הבוקר, גרייס הופכת למטרד. כ' עב. (שח)

גרייס ונייתן מגלים שעל אף שלגרייס היו יותר בני זוג מנייתן, הוא צבר הרבה יותר ניסיון מעשי ממנה. ג'ק מקבל עבודה חדשה בכלבו יוקרתי, ומנצל את ההתאהבות של הבוסית שלו בוויל. כ' עב. (שח)

אל מנסה לייעץ לעובדת חדשה נגד נישואים. כ' עב'.

אל וחבריו משיבים מלחמה נגד שחרור האישה. כ' עב'.

נייתן מציע לגרייס נישואין בזמן קיום יחסי מין. גרייס המזועזעת דורשת מנייתן לא לחזור לנושא הזה, אך לאחר מספר ימים, היא מבינה שהיא רוצה להתחתן איתו ומשתכנעת להציע לו בעצמה. כ' עב. (שח)